주간경제동향(06.7.8~14)
2006.7.8～7.14간 주재국 언론에 보도된 베트남 주요경제동향을 아래 보고함.
Ⅰ. 경제현황 및 전망
1. 베트남내 외국인 투자 펀드 운용 현황(투자, 6.10)
o 국가 증권위원회에 따르면, 베트남내에는 14개 외국투자 펀드가 운용중
- Dragon Capital 사 3개 펀드 운용:
Vietnam Enterprise Investment Fund(320백만불), Vietnam Growth Fund(175백만불), Vietnam Dragon Fund(36백만불))
- Vina Capital 사 2개 펀드 운용:
Vietnam Opportunity Fund(171백만불), VinaLand Fund
(200백만불)
- MeKong Capital 사 2개 펀드 운용:
MeKong Enterprise Fund(18.5백만불), MeKong Enterprise
Fund (50백만불)
* 10개 민간회사에 투자, 년 40%의 수익
- PXP Vietnam Asset Management사 2개 펀드 운용:
PXP Vietnam Fund(23.8백만불), Vietnam Emerging Equity Fund(13,8백만불)
- Finansa Fund Management사: Vietnam Equity Fund(18.1백만불)
- Indochina Capital 사:
Indochina Land Holdings(42백만불)
* 금융서비스 및 부동산 투자
- International Data Group사: IDG Ventures Vietnam Fund(100백만불)
- Christian Philip Kamin사: Kamm Investment Holdings Fund(25백만불)
o 아울러 브리티시 버진아일랜드의 Vietnam Holding Limited사 주식이 런던증권거래소에서 거래되고 있고, 동 회사는 2006.6 Vietnam Holding Asset Management(112.5백만불) 펀드를 조성, 베트남경제의 높은 경제성장률등을 고려, 장기 투자키로 함.
- 투자분야는 석유 및 가스유전, 정보통신, 광산, 관광, 교통, 건설, 재무등 다양한 분야임.
o 또한, 한국 투자증권사(KITC)는 베트남성장펀드(초기 5천만불)를 조성, 베트남 자본시장에 투자할 예정이며, 추가 펀드 조성을 위해 한국뿐 아니라 미국 및 EU 등에서 투자자본을 유치할 예정
- 동 펀드는 주로 국영기업의 민영화시 주식 매입등에 사용
o 외국금융전문가에 따르면, 국제금융그룹이 베트남 투자에 대한 높은 수익을 기대하여 투자펀드를 조성
- 프루덴셜의 mutual fund의 지난 5년간 수익률은 18.5%로서 그다지 높지는 않으나, 베트남의 불안정적인 금융마켓에서 비교적 안정적 수익확보
- mutual fund는 다양한 분야에 투자하므로 위험을 분산시킬수 있어서 투자자들의 관심이 높아지고 있음. 참고로, 뮤추얼펀드의 아시아지역 수익률은 2005년 년 6%로 미국이나 유럽의 16-20%보다는 낮음.
2. 베트남정부, 디지털콘텐츠 산업육성 마스터플랜 초안 마련중(투자, 7.10)
o 베트남정부는 디지털콘텐츠 산업육성 마스터플랜 초안을 마련중이며, 우정통신부 정보기술 산업국이 마련한 동 초안에는 모토롤라사의 의견을 수렴한 e-health 콘텐츠와 온라인상에서 환자가 의사와 진료상담과 의약품 처방을 받기 위한 정보 기술 적용등의 내용이 포함됨. 또한, 이러한 데이터들은 관련 의료 보건정책 수립에 주요한 자료가 될것으로 전망
o 아울러 우정통신부는 디지털 소프트산업 분야에서 2010년까지 4억불의 수입을 올릴것으로 기대하고 있으며, 이는 매년 50%의 성장세를 감안해서 추산한 것임.
- 또한, 우정통신부는 30만명의 디지털 콘텐츠 산업 기술자 양성을 위한 교육훈련 프로그램을 마련할 예정
o 최근 2년간 베트남에서 출시된 새로운 컨텐츠들은 비교적 높은 성장세를 나타내고 있으며, 이들 컨텐츠들은 온라인 게임, Primary e-learning, ,휴대폰 부가 서비스, 인터넷 TV로서 1만개의 일자리를 창출.
o 현재 베트남에는 50개 업체가 온라인 training material을 제공하고 있으며, 20여개 업체가 휴대폰 부가 서비스를 제공하고 있고, 10개업체가 온라인 게임 서비스를 제공하고 있음. 게임 경우 년 1000-1500만불의 수익을 가져다 주고 있음.
o 우정 통신부에 따르면, 컨텐츠 산업은 금년말경 소프트웨어 생산을 수입면에서 능가할것으로 보이며, 정부는 디지털 컨텐츠 산업 진흥 초기단계에서부터 국가차원의 법적제도 장치를 마련하는등 지적재산권 보호등의 조치를 취할 예정.
3. 호치민시, 개혁을 통한 경제 재도약 준비중(투자, 7.6)
o 호치민시 고위간부들은 행정개혁과 보다나은 투자환경 조성등을 통해 호치민시 경제의 재도약에 대한 강한 의지를 표명
o 지난주 개최된 공산당 호치민시 지구당회의에서 보고된 보고서에 따르면, 시는 금년 상반기 10.5%의 GDP 성장률을 나타냈으며, 이는 서비스 분야 성장에 주로 기인
- 수출은 67억불로 작년 동기 대비 17% 증가하였고, 관광수입도 475백만불로 작년동기 대비 26% 증가
o 호치민시 금년 세수목표액은 38.7억불로 상반기에 14.4억불을 거둬들였으며, 이는 당초 목표보다 모자라 향후 하반기에 더욱더 세수 확보에 분발할 예정
o 2006-2010년간 시의 중점사업은 경제 구조조정, 행정개혁, 주택개발사업, 하이테크 공단 조성, 신도시 건설(투티엠)등으로 매년 12%의 성장을 목표로 하고 있음.
- 수출목표 매년 17% 증가, 6.8% 이하로의 빈곤층 감소, 금년말까지 5.79% 이하로 실업율을 낮추고 23만개 일자리 창출 목표 설정
4. 베트남에서 상업은행 최초 상장(VNS, 7.13)
ㅇ sacombank가 베트남에서는 최초로 호치민 증권거래소에 상장
ㅇ 법정자본금이 1.2억불로 기존 최고액을 기록했던 Vinamilk(1억불)를 체지고 상장기업중 최대기업 자리 차지
ㅇ 단, 국제금융공사(IFC), Dragon Capital, ANZ 등 외국기업이 sacombank 주식의 30%정도를 이미 소유하고 있기 때문에, 은행주식에 대한 외국인투자한도(30%)상 외국인의 추가 주식투자는 어려운 상황
Ⅱ. 투자
1. 베트남의 외국인투자 유치 내용(2006.6.20 현재)
가. 2006.6.20 현재 지금까지 국가별 외국인투자 총 누계 순위(총 6,390건, 허가액 기준 539억불 / 실 투자액 기준 283억 51백만불)
(단위: 백만불)
|
순 위 |
국 명 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 | |
|
1위 |
대만 |
1,481 |
건 |
7,980 |
2,864 |
|
2위 |
싱가포르 |
421 |
건 |
7,717 |
3,642 |
|
3위 |
일본 |
668 |
건 |
6,795 |
4,751 |
|
4위 |
한국 |
1,159 |
건 |
5,837 |
2,613 |
|
5위 |
홍콩 |
365 |
건 |
4,369 |
2,113 |
|
6위 |
버진 아일랜드 |
267 |
건 |
2,837 |
1,301 |
|
7위 |
프랑스 |
171 |
건 |
2,189 |
1,100 |
|
8위 |
네델란드 |
66 |
건 |
2,029 |
1,924 |
|
9위 |
미국 |
289 |
건 |
1,998 |
758 |
|
10위 |
말레이시아 |
192 |
건 |
1,578 |
894 |
|
11위 |
태국 |
132 |
건 |
1,469 |
806 |
|
12위 |
영국 |
73 |
건 |
1,297 |
642 |
* 이밖에 중국이 15위로 377건 796백만불 / 194백만불이고, 최소 투자국은 루마니아로 1건 투자허가액 4만불 / 0불임.
o 2006.1～2006.6.20간 외국인투자 순위
(단위: 백만불)
|
순 위 |
국 명 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 | |
|
1위 |
홍콩 |
4 |
건 |
615 |
113 |
|
2위 |
한국 |
95 |
건 |
485 |
154 |
|
3위 |
미국 |
24 |
건 |
463 |
334 |
|
4위 |
일본 |
60 |
건 |
322 |
155 |
|
5위 |
싱가포르 |
15 |
건 |
78.71 |
28.74 |
|
6위 |
태국 |
50 |
건 |
58.18 |
33.19 |
|
7위 |
중국 |
22 |
건 |
38.53 |
19.66 |
|
8위 |
버진 아일랜드 |
7 |
건 |
37.91 |
11.44 |
|
9위 |
프랑스 |
11 |
건 |
29.17 |
15.22 |
|
10위 |
캐나다 |
2 |
건 |
27.04 |
8.21 |
|
11위 |
Cayman lslands |
1 |
건 |
20.00 |
7.00 |
|
12위 |
스위스 |
4 |
건 |
19.48 |
5.93 |
* 이밖에 이태리 26위로 1건 6만불 / 6만불이고, 독일은 23위로 2건 12만불 / 6만불
나. 2006.6.20 현재 지역별 총투자유치 내역
(단위: 백만불)
|
순 위 |
국 명 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 | |
|
1위 |
호치민시 |
1,999 |
건 |
13,136 |
6,173 |
|
2위 |
하노이시 |
692 |
건 |
9,903 |
3,485 |
|
3위 |
동나이성 |
733 |
건 |
8,792 |
4,016 |
|
4위 |
빙즈엉성 |
1,142 |
건 |
5,271 |
1,904 |
|
5위 |
바리아붕따우성 |
124 |
건 |
3,210 |
1,255 |
|
6위 |
하이퐁시 |
201 |
건 |
2,094 |
1,233 |
|
7위 |
하이즈엉성 |
88 |
건 |
838 |
375 |
|
8위 |
롱안성 |
111 |
건 |
810 |
345 |
|
9위 |
빈푹성 |
101 |
건 |
800 |
413 |
|
10위 |
타인화성 |
21 |
건 |
721 |
410 |
* 이밖에 다낭시는 11위로 78건 601백만불/166백만불이고, 가장 적은 투자유치 지역은 중국과 라오스 국경을 접하고 있는 디엔비엔푸 전투로 유명한 디엔비엔성으로서 1건 투자허가액 13만불이며 실투자액은 없음.
o 2006.1～6.20간 지역별 투자유치 내역
(단위: 백만불)
|
순 위 |
국 명 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 | |
|
1위 |
호치민시 |
126 |
건 |
749 |
145 |
|
2위 |
하노이시 |
40 |
건 |
494 |
166 |
|
3위 |
바리아붕따우성 |
4 |
건 |
310 |
309 |
|
4위 |
하이즈엉성 |
11 |
건 |
118 |
67 |
|
5위 |
다낭시 |
4 |
건 |
94 |
29 |
|
6위 |
동나이성 |
22 |
건 |
73 |
16 |
|
7위 |
빈즈엉성 |
42 |
건 |
65 |
22 |
|
8위 |
타안호아성 |
2 |
건 |
60 |
18 |
|
9위 |
하이퐁시 |
14 |
건 |
49 |
28 |
|
10위 |
박닌성 |
10 |
건 |
48 |
17 |
다. 2006.6.20 현재 분야별 총투자 내역 (누계)
(단위: 백만불)
|
순 위 |
분 야 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 | |
|
1위 |
공 업 |
4,328 |
건 |
32,975 |
19,629 |
|
2위 |
서비스 |
1,262 |
건 |
17,109 |
6,828 |
|
3위 |
농림업 |
800 |
건 |
3,860 |
1,892 |
|
4위 |
기 타 |
503 |
건 |
1,281 |
526 |
o 2006.6.20 현재 구체분야별 총투자 내역
<공업>
(단위: 백만불)
|
순 위 |
분 야 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 | |
|
1위 |
중공업 |
1,874 |
건 |
14,904 |
6,637 |
|
2위 |
경공업 |
1,812 |
건 |
8,878 |
3,271 |
|
3위 |
건 설 |
342 |
건 |
4,096 |
2,353 |
|
4위 |
식품, 가공 |
272 |
건 |
3,168 |
1,913 |
|
5위 |
석유, 가스 |
28 |
건 |
1,892 |
5,452 |
<농림수산업>
(단위: 백만불)
|
순 위 |
분 야 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 | |
|
1위 |
농림업 |
687 |
건 |
3,551 |
1,730 |
|
2위 |
수산양식 |
113 |
건 |
309 |
161 |
<서비스>
(단위: 백만불)
|
순 위 |
분 야 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 | |
|
1위 |
오피스 및 아파트 |
116 |
건 |
4,008 |
51.29 |
|
2위 |
호텔, 관광 |
164 |
건 |
3,258 |
741.51 |
|
3위 |
운송, 우편, 통신 |
176 |
건 |
2,939 |
357 |
|
4위 |
신도시 |
5 |
건 |
2,865 |
316 |
|
5위 |
공단 인프라 건설 |
21 |
건 |
1,025 |
1,824 |
|
6위 |
문화, 건강, 교육 |
214 |
건 |
925 |
642 |
|
7위 |
은행, 파이낸스 |
63 |
건 |
805 |
2,368 |
<기타> : 503건 1,281백만불 / 526백만불
라. 2006.1～6.20간 분야별 투자내역
(단위: 백만불)
|
순 위 |
분 야 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 | |
|
1위 |
공 업 |
250 |
건 |
1,434 |
441 |
|
2위 |
서비스 |
74 |
건 |
813 |
460 |
|
3위 |
기 타 |
44 |
건 |
31 |
14 |
|
4위 |
농임업 |
15 |
건 |
12 |
7 |
o 2006.1～6.20간 구체분야별 투자내역
<공업>
(단위: 백만불)
|
순 위 |
분 야 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 |
|
1위 |
중공업 |
107 |
1,036 |
304 |
|
2위 |
경공업 |
107 |
248 |
98 |
|
3위 |
건설 |
25 |
95 |
33 |
|
4위 |
석유, 가스 |
2 |
37 |
5 |
|
5위 |
식품가공 |
9 |
16 |
5 |
<농림수산업>
(단위: 백만불)
|
순 위 |
분 야 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 |
|
1위 |
농임업 |
14 |
11.95 |
6.93 |
|
2위 |
수산양식 |
1 |
0.33 |
0.33 |
<서비스>
(단위: 백만불)
|
순 위 |
분 야 |
투자건수 |
투자허가액 |
실투자액 |
|
1위 |
호텔, 관광 |
6 |
401 |
330 |
|
2위 |
신도시 |
1 |
314 |
94 |
|
3위 |
오피스, 아파트 |
3 |
41.65 |
11.95 |
|
4위 |
문화, 건강, 교육 |
9 |
14.72 |
5.63 |
|
5위 |
운송, 우편, 통신 |
1 |
8.03 |
2.75 |
|
6위 |
은행 및 파이낸스 |
1 |
2 |
1 |
|
7위 |
기타 |
44 |
31.37 |
14.75 |
2. 외국인 투자자, 상업은행의 주식 매입 일부 규정 완화(투자, 7.10)
o 베트남 중앙은행(SBV)은 외국인투자자가 상장된 상업은행들의 법정자본금 5% 이내에서 주식을 매입하는 경우에는 더 이상 허가를 받지 않도록 결정.
- 이같은 결정은 상업은행들의 자금 유동성을 확보해주기 위함.
o 그러나, 상장 상업은행들은 분기별로 주식 거래 상황을 베트남 중앙은행에 보고해야 함
o 현재 개장한지 6년이 된 호치민시 증권거래소에 상장된 joint stock 상업은행은 Sacombank 외에는 없으며 동 은행의 법정자본금은 1.2억불임.
o 전문가에 따르면, 여전히 외국인 투자자가 은행 주식의 30%이상 매입치 못하게 되어 있어 베트남 투자자들이 주요 매입자가 될 것이라고 함.
3. S-Fone, 전국 네트워크 마련 예정(투자, 7.10)
o 베트남 최초의 CDMA 사업자인 한국의 S-Fone은 향후 5년내에 베트남 전국을 커버하는 네트워크를 마련할 예정이라고 발표
o S-Fone은 지난주 베트남 고원지대인 Dak Nong지역에 안테나를 설치함으로서 64개성을 커버하는 전국네트워크 마련에 시동을 걸었음
o 현재까지 S-Fone은 600곳에 안테나를 설치, 베트남의 80% 지역을 커버하고 있음. 베트남의 핸드폰의 최대사업자인 Vinaphone 및 Mobifone은 GSM방식으로 시장점유율이 S-Fone 보다 높아 S-Fone이 시장경쟁력을 가지기 위해 전국 네트워크를 조속히 마련하고, 부가서비스등 시행할 예정임.
4. 주가 및 환율
ㅇ 7.13 주식시장은 509.15 포인트로 마감
ㅇ 7.13 현재 미달러화 대비 VND화 기준환율은 15,993 VND
Ⅲ. 무역
1. 베트남 가죽신발 업계, EU의 새로운 쿼타에 대한 새로운 관세 적용에 기대(투자, 7.10)
o 베트남 가죽신발 업계는 EU가 기존의 수입 관세제도를 대체할 새로운 쿼타적용과 이에 대한 새로운 관세적용 움직임에 대한 기대를 걸고 있음.
o EU는 이번달 12개국 회원국에게 95백만불 상당의 베트남산 가죽신발에 대해서만 수입관세 7.5% 부과하는 것에 대해 각 회원국들의 의견을 문의중
- 쿼타를 넘는 물품에 대한 관세는 4배인 29.5% 적용
o 상기 새로운 수입관세는 9500만불 상당의 신발에 대해서만 적용하는 것이지만, 기존의 수입관세인 16.8%보다 훨씬 낮은 것으로 EU 회원국간 합의가 이루어지길 베트남 신발업자들은 고대하고 있음 하지만, 일부 전문가들은 이것이 베트남에게 장점보다는 불리하게 작용할 수도 있다고 우려를 표명
o 참고로, 작년 베트남산 가죽신발의 EU 수출은 32억불로서 EU 시장의 30%를 점유하고 있음.
Ⅳ. 기타
1. 호치민시, 브루나이의 새로운 쇼핑국가로 부상(투자, 7.10)
o 로얄 브루나이항공사(RBA)는 브루나이 수도 반다르세리 베가완과 호치민시를 6.11부터 주 3회 운항
o 왕복요금은 158불로 브루나이 관광객들의 쇼핑으로 인기가 높으며, 제 3국을 가기 위한 경유지로도 인기가 높음.
2. ADB, 베트남 HIV/AIDS 예방 사업에 2천만불 제공(투자, 6.10)
o ADB는 지난주 베트남 청년들의 HIV/AIDS 신규 감염을 예방하는 사업에 2천만불을 제공키로 했다고 발표
o 동 자금은 2006-2011년간 15개성에서 에이즈 예방사업에 사용될 예정. 끝.